У підвалах масивної фортеці, що належить Віктору (Білл Найі) народився хлопчик. Він міг би стати черговим жебраком, нікого не цікавлять дитиною прислуги, але його мати була перевертнем, безпорадною аморфним істотою, що змінює свій образ, іноді навіть не контролюючи метаморфоз. Однак немовля відрізнявся від усіх своїх предків разом узятих. Луціан (Майкл Шин) став носієм нового типу крові, яка дозволяла йому контролювати його перетворення, зосереджуватися і розмірковувати, давала йому неймовірну силу і, що особливо важливо, дарувала йому безсмертя.
Третя частина історії про інший світ, яка швидше за все виявиться завершальній, покликана розставити відомих персонажів по поличках і розповісти, хто був біля витоків того світу, про який знято перші дві картини. Для цього варто перенести персонажів на 1000 років тому: у похмурий ліс, посеред якого живуть Віктор і 12 його головних радників. 20 років, як вампіри створили перевертнів, для охорони своїх земель в денний час доби. Не дивлячись на запиленість минулого, Віктор уже тоді міг дозволити собі експерименти, наприклад з кров’ю Луціан.
Луціан молодий, як молода і дочка Віктора, його спадкоємиця Соня (Рона Мітра). Вони живуть нічним світом тіней, і випадкова зустріч лягати в основу їх таємного роману. Їхні стосунки схожі на постійне порятунок: що не виїзд за територію будинку, розумний перевертень раз по раз рятує примхливу спадкоємицю від своїх голодних лісових родичів.
У мінімалістичної обстановці фортеці самі того не бажаючи, Соня і Луціан виявляються втягнуті у боротьбу за владу. Віктор, оточений жінками у відвертих сукнях і місцевими жителями, схожими на квочок у своїх смішних поясах і простих сорочках, намагається зламати байдужість дочки і змусити її грати в політичні ляльки. У цей час пери як карти, тасують людські життя підданих, яких винищує до того ж і чума. Але перед Віктором аж ніяк не стоїть завдання про повернення благоденства краю, він хоче лише доведення своєї потужності.
Любов заборонена, майже що витягнута з середньовічного роману, підштовхує Луціан до ідеї втечі. Але він не хоче просто втекти, він хоче здійснити нову розстановку сил. Перевертні, що населяють окружні лісу, хоч і вважаються простими тваринами, що прагнуть крові, все одно можуть бути слухняні, а коли у них з’являється ватажок, вони стають однією грізною армією.
В основі інтриг безсмертя. Те саме, за яке в іншій ситуації можна було б боротися. Радники живуть нескінченно довго, а місць при владі лише 12 — значить дочекатися своєї черги, щоб отримати заповітне крісло, дуже непросто. Далі — складніше. Поступово внутрішні конфлікти накладаються на міжрасову боротьбу вампірів і перевертнів. Все одно, що взяти лупу і покласти під неї все ті бойові сцени, які були в перших частинах трилогії.
Новозеландські ліси, в яких знімалася одна з наймасштабніших трилогій «Володар кілець», на цей раз схожі на кладовища для всього живого, від рослин до пазуристих, волохатих істот — перевертнів і вампірів. Замість шурхоту листя, дивні завивання, чи то вітру, чи то кого-то навряд дихаючого. Практично вперше частина фільму буде проходити під світлом денного сонця — але так як це частина незначна, як за часом, так і за змістом (адже день виключає появу вампірів), то уваги вона майже не приваблює.
«Інший світ» хоч і став у третій частині дійсно іншим (менш урбаністичним, більш класичним і пейзажним, для історії про вампірів), але залишився стилістично похмурим. Історія, якою б масштабною вона не була, все ж схожа на сімейний міжсобойчик: ось трохи землі, а от її господарі і їх раби, і, нарешті, ось їхня боротьба за право задавати правила.